GSK Stockmann hat die ungarische B+N Referencia Zrt. mit Sitz in Budapest umfassend bei der Übernahme der Köberl Group aus Aschheim bei München beraten.Verkäufer sind die belgische Private Equity Investmentgesellschaft Gimv sowie die Gründungsgesellschafter Armin und Karl Köberl, wobei letztere der Köberl Gruppe als Gesellschafter und Geschäftsführer erhalten bleiben.
Auf Seiten von GSK Stockmann begleitete ein Team rund um die beiden Partner Andreas Dimmling, München, und Daniel Fehling, Hamburg, die Transaktion. Das Team bündelte Expertise aus den Bereichen Corporate/M&A, Arbeitsrecht, IT/IP, Kartellrecht, Facility-Management, Immobilien, Finance und Litigation.
B+N mit Sitz in Budapest ist ein führender Facility-Services-Anbieter in Mittel- und Osteuropa. Neben Ungarn ist das Unternehmen in der Tschechischen Republik, Italien, Polen, Bulgarien, der Slowakei, Rumänien und Slowenien vertreten, beschäftigt insgesamt rund 28.000 Menschen und erwirtschaftet einen Umsatz von 450 Millionen Euro. Seit 2021 übernahm B+N mehrere Unternehmen in Mittel- und Osteuropa und vollzog 2023 mit der Übernahme der italienischen Sagad den ersten Schritt nach Westeuropa, an den sich die aktuelle Übernahme anschließt.
B+N: „Wir freuen uns, mit den Herren Köberl die KÖBERL Group in der nächsten Wachstumsphase zu unterstützen und die Synergien der beiden Gruppen zu erschöpfen, insbesondere im Bereich des infrastrukturellen Facility Management. Wir sind GSK Stockmann sehr dankbar für die exzellente rechtliche Unterstützung unserer transaktionellen Bemühungen. Mit der Betreuung von GSK Stockmann haben wir uns in dieser sensitiven Phase der Transaktion immer sicher gefühlt.“
Die Köberl Group ist ein Anbieter von Gebäudemanagement- und Gebäudetechnik-Dienstleistungen mit einem Schwerpunkt in Süddeutschland. Rund 600 Mitarbeitende bieten alle Leistungen aus Gebäudetechnik, Gebäudemanagement, Hausmeisterservice und Life-Cycle-Management an. Zu den Marken der Gruppe gehören Fink Gebäudetechnik, Gema Gebäudemanagement, SGM Süddeutsche Gebäudemanagement, 089 Immobilienmanagement, Kriotec Kälte- und Klimatechnik, THG Abwassertechnik und Rohrreinigungs-Service RRS.
Die Investmentgesellschaft Gimv mit Sitz in Antwerpen ist seit 2020 an der Köberl Group beteiligt. Gemeinsam mit den Mitgesellschaftern und Geschäftsführern Armin und Karl Köberl hat sie die Expansion und strategische Weiterentwicklung des Unternehmens sowie die Digitalisierung vorangetrieben. Armin und Karl Köberl bleiben auch nach der Übernahme in der Geschäftsführung tätig und mit einem geringeren Anteil am Unternehmen beteiligt. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt des Vollzugs.
Berater bei GSK Stockmann für B+N Referencia Zrt.:
Corporate/ M&A: Andreas Dimmling, Daniel Fehling, LL.M. (Auckl.) (gemeinsame Federführung), Dr. Andreas Peters, Christina Lorf, Christian Hoffmann, Ricarda Jost
Arbeitsrecht: Nicole Deparade, Katrin Zukovskaja
IT/ IP: Dr. Martin Hossenfelder, Dr. Jörg Wünschel
Fusionskontrolle: Wolfgang Jegodka
Facility Management: Frederic Jürgens, Philipp Junker, Jakob Haddad, Pascal Franke
Real Estate: Dr. Maximilian Schilling, Jasmin Lena Seiberlich
Finance: Dr. Mechtild-Maria Siebke, Louisa Hecker, Beatrice Dörr
Litigation: Karen Papenfuß
Weitere Berater Käufer:
Tax und Financial: KPMG;
Berater Verkäufer:
Gimv: Simmons&Simmons, Fabian von Samson (Federführung), Tax und Financial: Ebner Stolz; Commercial: Deloitte
Armin Köberl Holding GmbH und Karl Köberl Holding GmbH: Hogan Lovells; Christoph Naumann (Federführung)
M&A Berater: IMAP (Federführung, Torsten Denker)
